帳戶設定
帳戶設定是潛在客戶或潛在客戶組織的個人、電子郵件和公司設定。
活動
活動是銷售團隊成員將執行的各種任務、會議、電話或活動。
分配規則
分配規則將允許您自動將記錄指派給 CRM 中的使用者。您可以透過組織範圍的分發過程或循環過程來應用該規則。
行政人員
如果使用者在您的 手机号码数据 中擁有管理員配置文件，則該使用者將可以存取系統中的所有資料。
審批流程
透過審批流程，您可以指定記錄必須滿足的標準，然後才能自動傳送給經理進行最終批准。
API
API 由用於建立軟體應用程式的協定、工具和例程組成。
自動回覆
自動回覆程序可讓您自動化電子郵件跟進流程，從而節省您的時間。您可以設定定期間隔向潛在客戶或現有客戶發送後續電子郵件。
認證令牌
Auth Token 允許使用者從您的 域证明其产品专业知识的选定数字 帳戶存取 API。自動編號欄位將自動為記錄產生唯一的編號。
自動化
自動化是一個使用 迴聲資料庫 軟體自動執行諸如透過電子郵件跟進客戶等任務的過程。
臨時報告
臨時報告可以描述「一次性」或一次性報告，這些報告是客製化的以顯示特定問題的結果。它們是為了特定用戶的目的而創建的。